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Apax Partners et LBO France acquièrent Maisons du Monde

Date : 2008-04-21

Apax Partners et LBO France acquièrent Maisons du Monde
Paris, le 7 avril 2008 – Apax Partners et LBO France s’associent en vue d’acquérir la
majorité du capital de Maisons du Monde. Cette opération se fait en partenariat avec
l’équipe dirigeante qui détiendra environ 20% du capital. Ixen, actionnaire depuis 2005,
conserve également une participation minoritaire.
La transaction est financée par un pool de banques comprenant Calyon, CIC et Natixis au
titre des dettes senior, et Euromezzanine au titre de la dette mezzanine. Elle devrait être
finalisée dans les prochaines semaines.
Maisons du Monde est une enseigne de distribution spécialisée dans les objets de
décoration (arts de la table, textile, luminaires, senteurs, bougeoirs, bibelots) et
l’ameublement. Présente en France, en Belgique, en Espagne et en Italie, elle compte
175 magasins, implantés à la fois dans les centres commerciaux, les centres-villes et la
périphérie. En 2007, son chiffre d’affaires s’est élevé à €230 millions avec un taux de
marge opérationnelle de 16%.
Créée en 1996 par Xavier Marie, Maisons du Monde est devenue l’un des principaux
acteurs français sur le marché porteur de la décoration, grâce à un positionnement
unique : une offre de produits de qualité déclinée autour des grandes tendances de la
mode et à des prix attractifs. Les collections renouvelées quatre fois par an sont
présentées dans les points de vente sous forme de corners thématiques avec un grand
nombre de références.
L’équipe dirigeante a réussi à exporter ce concept à l’étranger en ouvrant 13 magasins
en Europe. Un site e-commerce (www.maisonsdumonde.com) a également été lancé au
niveau européen en mai 2006 avec d’excellentes performances sur l’année 2007.
« Après trois très belles années et une coopération parfaite avec Ixen Partners et
Barclays Private Equity, nous réunissons à nouveau, avec LBO France et Apax Partners,
deux des fonds les plus dynamiques de la place, dotés par ailleurs d'une compétence
sectorielle reconnue. C'est, pour l'avenir de Maisons du Monde et du dirigeant que je
suis, un mariage idéal pour cette nouvelle phase de développement », a déclaré Xavier
Marie, Président fondateur de Maisons du Monde.
« Maisons du Monde est une société en forte croissance avec un concept unique et une
équipe dirigeante de très grande qualité. Elle représente l’exemple idéal de notre
stratégie d’investissement sectorielle. Nous sommes ravis de l’accompagner dans les
prochaines années, et de contribuer à la poursuite de son développement en France et à
l’international », a déclaré Jean-Louis Rambaud, Directeur Associé d’Apax Partners.
« Cette acquisition a été réalisée dans l'environnement financier difficile que tout le
monde connaît. C'est bien la preuve que des investisseurs et des établissements
financiers peuvent se retrouver sur des opérations de qualité, caractérisées par une
stratégie claire, une forte croissance et la présence d'un management expérimenté. C'est
le retour à la hiérarchie des valeurs », a déclaré Robert Daussun, President de LBO
France.

A propos d’Apax Partners
Apax Partners SA est un acteur majeur du private equity en France. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le métier de l’investissement, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur.
Les Fonds gérés par Apax Partners SA s’élèvent à plus de plus de 2 milliards d’euros. CesFonds investissent dans des entreprises en forte croissance dans les secteurs de spécialisation d’Apax : Technologies & Telecom, Distribution & Biens de Consommation, Media, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers.
Parmi les investissements les plus récents dans la distribution spécialisée figurent Royer (leader français du négoce et de la gestion de marques de chaussures – mars 2007) et U10 (fournisseur de la distribution internationale spécialisé dans l’équipement de la maison et de la personne – novembre 2007). Dans le secteur des services aux entreprises, l’acquisition de Faceo, acteur de référence du facility management en Europe, a été réalisée en octobre 2007.

Pour de plus amples informations, consultez le site : www.apax.fr

A propos de LBO France
Depuis sa création en 1985, LBO France, société de capital investissement, a mené 83
acquisitions. Parmi les transactions les plus récentes, on note l’acquisition de
Wheelabrator, leader mondial dans la fabrication de la grenaille abrasive en 2005,
l’acquisition de Cegelec, leader de l’installation électrique en 2006, et plus récemment en 2007, l’acquisition de Consolis, leader européen, dans la fabrication du béton précontraint et Médi-Partenaire, acteur important en France dans la gestion de cliniques privées.
Aujourd’hui, LBO France développe trois stratégies dans le non coté : (i) les LBO de petites tailles

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