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LBO France cède Gault et Frémont à Ofi Private Equity

Date : 2008-04-21

Paris, le 21 avril 2008 - LBO France vient de finaliser la cession de Gault et Frémont au fond d’investissement Ofi Private Equity, en association avec le management dans cette opération de MBO.

Créée en 1850, Gault & Frémont est devenue le leader français de la conception et de la fabrication d’emballages en papier ou carton à destination du secteur de la boulangerie-pâtisserie. Acteur historique sur son segment, le Groupe bénéficie d’une part de marché estimée à plus de 50% en France.

Gault & Frémont emploie 189 personnes sur son site industriel de Saint-Pierre-des-Corps près de Tours et dispose à la fois d’un outil de production moderne et d’une logistique efficace entièrement internalisée, qui lui permettent d’assurer un service optimisé auprès de ses clients revendeurs-distributeurs, GMS, meuniers ou professionnels de la restauration hors foyer.

En 2007, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros. Les deux principaux managers (Rémi Boitier et Joël Cordier) comptent développer avec l’appui de Ofi Private Equity l’activité sur de nouveaux produits et de nouveaux marchés, afin de conforter la position de leader du Groupe.

A propos de LBO France

Depuis sa création en 1985, LBO France, société de capital investissement à mené 83 acquisitions. Parmi les transactions les plus récentes, on note l’acquisition de Wheellabrator, leader mondial dans la fabrication de la grenaille abrasive en 2005, l’acquisition de Cegelec, leader de l’installation électrique en 2006, et plus récemment, en 2007 l’acquisition de Consolis, leader européen, dans la fabrication du béton précontraint et Médi-Partenaire, acteur important en France dans la gestion des cliniques privées.

Aujourd’hui, LBO France développe trois stratégies dans le non coté : (i) les LBO de petite taille (

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