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LBO France via son fonds Hexagone prend le contrôle du groupe EVS

Date : 2007-01-03

LBO France via son fonds Hexagone prend le contrôle du groupe EVS, le leader français de
la transformation externalisée de produits carnés. Avec un CA de 56 M€ et un effectif de
1 400 collaborateurs, EVS détient environ 30% de ce marché.
EVS intervient sur les sites des grands industriels de la viande, chez lesquels il prend en
charge des process complets en totale autonomie, avec une obligation de résultat sur le plan
quantitatif (maîtrise des rendements matière) et sur le plan qualitatif (respect des cahiers des
charges).
EVS élève en permanence les standards de la profession en matière de qualité, de productivité
et de fiabilité. Le Groupe est sorti renforcé des crises alimentaires, les industriels de la filière
ayant alors pleinement apprécié la flexibilité procurée par le recours à un prestataire à la fois
fiable et réactif.
Cette opération permettra à EVS de profiter de multiples opportunités de développement :
accompagnement de la croissance de ses clients, recours accru à l’externalisation, expansion
géographique en France (éventuellement à travers des opérations de croissance externe),
développement des prestations autour des produits élaborés à plus forte valeur ajoutée, etc.
LBO France est le premier actionnaire d’EVS aux côtés de ses dirigeants Philippe Le Coz (46
ans, Ingénieur Agro, INSEAD) et Sébastien Coutand (34 ans, 7 ans d’ancienneté à des postes
de Direction chez EVS).
Depuis sa création en 1985, LBO France, société de capital-investissement, a mené 64 acquisitions pour une
valeur d’entreprise de 10 Md€. Parmi les transactions les plus récentes, on note l’acquisition en 2006 de
Cegelec, leader dans l’installation électrique, WFS, l’un des leaders mondiaux des services aéroportuaires et
Poult, le leader français des biscuits sous marque distributeur.
Aujourd’hui, LBO France développe trois stratégies dans le non coté : (i) les LBO de petite taille (€100M de valeur d’entreprise) à
travers les fonds White Knight et (iii) l’investissement immobilier à travers le fonds White Stone.
Contact LBO France : Elizabeth O’Reilly, Tél. +33 1 40 62 77 67, elizabeth.oreilly@lbofrance.com

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