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LBO France et son fonds Hexagone cédent la société Valorex
Date : 2006-08-30
LBO France et son fonds Hexagone cèdent la société Valorex à l’équipe de management en
place, accompagnée de financiers minoritaires (Sofiprotéol, Unigrains, Uni Expansion Ouest).
Valorex, dont LBO France avait pris le contrôle en décembre 2003 était porté par le fonds
Hexagone, dédié aux small caps. L’équipe de management (Pierre Weill et Stéphane Deleau)
détenait 35% du capital dans le cadre de cette première opération, qui avait permis d’assurer
la succession de l’actionnaire dirigeant historique arrivé à l’âge de la retraite.
La société Valorex est un fabricant d’aliments pour animaux d’élevage, basé à Combourtillé,
près de Rennes. La société s’est considérablement développée au cours des dernières années
grâce à son savoir-faire unique dans l’extrusion de graines de lin riches en Omega 3. Avec
différents partenaires du monde agro-alimentaire elle a construit une filière lin, baptisée Bleu
Blanc Coeur, garantissant au consommateur la richesse en Omega 3 des produits-finis.
Plusieurs grandes marques (notamment Fleury Michon, Entremont, Matines, etc.) ont adhéré
à la démarche et commercialisent aujourd’hui des produits sous le label Bleu Blanc Coeur.
Sofiprotéol et Unigrains ont été séduits par la démarche de filière de la société et ont souhaité
accompagner l’équipe de management dans la poursuite du développement.
Aujourd’hui, LBO France développe trois stratégies dans le non coté : (i) les LBO de petite taille (
