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LBO France via son fonds Hexagone II prend le contrôle de Sonovision-Itep

Date : 2006-07-06

LBO France via son fonds Hexagone II prend le contrôle du groupe Sonovision-Itep. Avec un
CA de 83m€ en 2005 et 1125 personnes, dont une majorité d’ingénieurs et de techniciens, le
groupe Sonovision-Itep est un des principaux acteurs en Europe sur le marché de la
documentation technique et de l’ingénierie documentaire.
Sonovision-Itep conçoit, réalise et met à jour des manuels d’utilisation, des manuels de
maintenance et de ravitaillement pour les fabricants d’équipements aéronautiques, ferroviaires
et militaires.
Le groupe a également développé un savoir-faire dans le domaine des études amont, en
particulier dans le domaine du soutien logistique intégré, en faisant l’acquisition début 2005
de la société Ligeron.
Créée en 1948, la société a été rachetée en 1998 par le fond de retournement Caravelle.
LBO France envisage de renforcer l’équipe dirigeante en place, de manière à accélérer le développement du groupe et son internationalisation, à la fois par croissance organique et par croissance externe.
Cette opération constitue le onzième investissement des fonds Hexagone dédiés au segment des sociétés dont la valeur d’entreprise est inférieure à 100M€.
Depuis sa création en 1985, LBO France, société de capital-investissement, a mené 63 acquisitions pour une valeur d’entreprise de 10 Md€. Parmi les transactions les plus récentes, on note l’acquisition de Materis, leader
dans les matériaux de spécialités en 2003 (revendu en 2006), l’acquisition d’Actaris, leader dans la fabrication des compteurs d’eau, gaz et électricité en 2005, l’acquisition de Wheelabrator, leader mondial dans la fabrication de la grenaille abrasive en 2005 et plus récemment l’acquisition de Cegelec, leader dans
l’installation électrique en 2006.
Aujourd’hui, LBO France développe trois stratégies dans le non coté : (i) les LBO de petite taille (

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