Presse

Prise de contrôle de Rocamat

Date : 2005-07-27

Après approbation du comité central d’entreprise de Rocamat et aux termes d’un protocole de
cession signé le 26 juillet 2005, la famille d’Epenoux va céder à la société Rocafin la totalité
de sa participation détenue dans le groupe Promopierre/Rocamat constitué de la société
Promopierre, de sa filiale la société Rocamat, cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris et de la
SCI La Pierre Foncière. Au cours de cette opération Rocafin va acquérir 28.02% de Rocamat
détenu directement par la famille d’Epenoux et 99.7% de la société Promopierre, laquelle
détient 46.66% de Rocamat. Aux termes de cette opération, la société Rocafin détient donc
74.68% de Rocamat.
Rocafin, société nouvelle créée pour l’opération, est détenue conjointement par les fonds
communs de placements à risques gérés par la société LBO France Gestion et par la société
Kernex, société Holding du groupe Européenne de Marbre (« EDM »). Le groupe Européenne
de Marbre, fondé et dirigé par Monsieur René Camart, qui a pour activité la conception et la
réalisation de projets de marbrerie de décoration pour le compte de clients de prestige, sera
apporté par la suite à Rocafin dans le cadre de l’opération.
L’acquisition du groupe Promopierre/Rocamat s’inscrit donc dans le cadre d’un projet industriel conduit par Monsieur René Camart qui s’appuie sur les synergies à développer avec le groupe EDM, et l’accélération de la croissance à l’international.
Le prix proposé par LBO France Gestion et Kernex pour la participation de la famille d’Epenoux dans le groupe Rocamat valorise l’action Rocamat au prix de 3 Euros, ce qui représente une prime de 20% par rapport au cours de l’action Rocamat le 15 juillet 2005, dernier cours avant la suspension de cotation.
Cette opération est soumise à l’autorisation des autorités compétentes française et allemande au titre du contrôle des concentrations. A l’issue de cette procédure, et sous réserve d’autorisation, un projet d’offre publique d’achat portant sur le solde des actions détenues par les actionnaires minoritaires de Rocamat sera proposé au marché aux mêmes conditions de prix.
__________________________________________________________________
Depuis sa création, LBO France, société de capital-investissement, a mené 56 acquisitions pour une valeur d’entreprise de 7.3 Md€. Parmi les transactions les plus récentes, on note l’acquisition de Materis, leader dans les matériaux de spécialités en 2003 et plus récemment l’acquisition d’Actaris leader dans les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité en 2005. .Actuellement, LBO France gère 800 M€.
Aujourd’hui, LBO France développe trois stratégies dans le non coté : (i) les LBO de petite taille (

> Télécharger le PDF