Stratégie

LBO France a développé depuis quinze ans une plateforme d'expertises complémentaires qui lui assurent une excellente couverture du marché français et offrent aux investisseurs plusieurs choix en réponse à leurs attentes en matière d’investissements.

 

En Private Equity, métier d'origine de la société de gestion, avec les fonds White Knight, Hexagone et Small Caps Opportunities, LBO France investit en tant qu'actionnaire majoritaire dans des entreprises françaises et italiennes pour le fonds Small Caps Opportunities en croissance implantées à l'étranger, ou qui présentent un réel potentiel international.

 

LBO France développe une approche originale de la création de valeur qui tient à la combinaison de compétences variées dans l'analyse des dossiers, avec notamment l’éclairage apporté par l’équipe opérationnelle aux équipes d’investissement, équipe composée d’ex-CEOs et de responsables opérationnels expérimentés, 100% dédiés à LBO France sur des sujets tels que la croissance externe, la supply chain ou la transformation digitale.

 

La ligne de partage entre les fonds Small Cap (Hexagone et Small Caps Opportunities) et Mid Cap (White Knight) est fixée à 100 millions d’euros de valeur d’entreprise. Elle marque approximativement la frontière entre les transmissions par les fondateurs d’un côté et par les acteurs financiers et les grands groupes de l’autre. Depuis sa création, LBO France a accompagné plus d'une centaine d'entreprises.

 

En venture, LBO France a été l’un des tous premiers acteurs européens à créer un fonds sectoriel positionné sur la santé digitale. L'objectif est d'investir en fonds propres généralement en tant que chef de file dans des entreprises innovantes afin de financer leurs investissements et accélérer leur développement commercial en France et à l'international. Cette stratégie est conduite par une équipe à la double compétence santé et technologie.

En immobilier, LBO France a mis en place deux stratégies d’investissement complémentaires : une stratégie dite value add (White Stone) et une stratégie dite core + de rendement à moyen et long terme (Lapillus). Les portefeuilles d’immobilier sont largement diversifiés : ils intègrent aussi bien des actifs immobiliers (bureau, résidentiel, activité…) que des sociétés du secteur (promoteurs, constructeurs, hôtels…). La stratégie immobilière est conduite et exécutée par une équipe intégrée de professionnels expérimentés qui couvre toutes les problématiques du métier : investissement, asset management, expertise financière et expertise juridique.

En dette, après s'être positionnée en 2009 sur le rachat de dettes décotées, LBO France a lancé en 2018 en partenariat avec SCOR IP un fonds de leveraged loans européen qui privilégie les opérations de financement émises par des entreprises de taille moyenne (EBITDA<100M€).

 

LBO France a initié, en 2018, une ouverture auprès de la clientèle privée patrimoniale avec le lancement du FCPR White Caps Sélection, distribué par des Conseillers en Gestion de Patrimoine sélectionnés en amont de la construction de l’offre.

  • Présentation

    Avec 3,4 milliards d’euros de capitaux sous gestion à fin décembre 2017, LBO France compte parmi les tous premiers fonds de private equity français.

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  • Investisseurs

    LBO France valorise la confiance que lui témoignent ses investisseurs.

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  • Chiffres clés

    Plus de 100 entreprises accompagnées.

    Plus de 2 Mds € de transactions immobilières.

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