Parigi, 5 febbraio 2025 – LBO France, piattaforma di investimento multi-specialista e pioniere del private equity, annuncia l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in E.R.E (Entreprise Redonnaise d’Électricité), uno dei principali attori del settore energetico in Francia, specializzato nella progettazione e produzione di cabine di trasformazione ad alta e media tensione (HTA/BT). Con questa operazione, E.R.E compie un passo importante nella sua crescita in un mercato particolarmente dinamico. Capelia, azionista principale dal 2022, conserva una partecipazione minoritaria significativa al fianco del team dirigente guidato da Ludovic Bianchi.
Attore di primo piano nella transizione energetica in Francia, E.R.E è un’azienda con sede in Bretagna e tra le poche sul mercato a possedere il know-how necessario per la produzione di cabine HTA/BT certificate ENEDIS. Dotata di un ufficio tecnico e di due siti produttivi in Ille-et-Vilaine e nel Nord della Francia, l’azienda opera nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione delle cabine. Le sue soluzioni chiavi in mano si basano su una doppia competenza nei campi dell’elettricità e dell’ingegneria civile e sono rivolte principalmente al mercato privato.
E.R.E segue una traiettoria di crescita particolarmente dinamica, sostenuta da tendenze strutturali come lo sviluppo delle energie rinnovabili e l’elettrificazione dei trasporti e degli usi industriali. L’azienda ha registrato nel 2024 un fatturato di circa 30 milioni di euro.
Una nuova fase di crescita
Con questa acquisizione, LBO France intende accompagnare E.R.E in una strategia di crescita esterna volta a diversificare l’offerta e a creare un operatore multi-servizio di riferimento nel settore HTA/BT. È stata messa a disposizione una linea di credito di 15 milioni di euro per sostenere la crescita esterna, con il supporto del pool bancario guidato da Arkéa.
La società potrà beneficiare del supporto operativo e finanziario di LBO France e di Capelia, che mantiene una partecipazione minoritaria significativa insieme al dirigente Ludovic Bianchi.
Jean-Marie Leroy, Partner responsabile dell’attività Small Caps di LBO France, dichiara: «Siamo lieti di accompagnare E.R.E e Ludovic Bianchi in questa nuova fase di crescita dell’azienda dopo un percorso di successo con Capelia. Il nostro team operativo sarà pienamente coinvolto al fianco del management per sostenere le ambizioni dell’impresa.»
Eric Mozas, Partner e membro della governance di Capelia: «Accanto a Ludovic Bianchi dal 2021, lo abbiamo accompagnato nello sviluppo organico che ha permesso di raddoppiare il fatturato in meno di tre anni. Siamo felici di intraprendere una nuova tappa con LBO France, con la quale condividiamo valori e visione strategica.»
Ludovic Bianchi, Direttore Generale di E.R.E, dichiara: «Dopo una prima operazione realizzata con Capelia nel 2021, sono lieto dell’arrivo di LBO France e del mantenimento della fiducia di Capelia nel proseguimento del progetto di sviluppo di E.R.E. Questa seconda operazione consentirà a E.R.E di proseguire la forte crescita, strutturarsi e cambiare dimensione.»
Intervenienti e consulenti dell’operazione
Acquirenti / Investitori: LBO France (Jean-Marie Leroy, Charles Béal, Charlotte Zimmer), Capelia (Eric Mozas, Gauthier Mazure), Management (Ludovic Bianchi)
Cedenti: Capelia (Eric Mozas, Gauthier Mazure), Management (Ludovic Bianchi)
Consulente legale corporate (acquirente): Jeantet (Pascal Georges, Marie Noppe, Nicolas Méheust)
Consulente fiscale (acquirente): Jeantet (Gabriel di Chiara, François-Xavier Simeoni)
Consulente finanziamento (acquirente): Jeantet (Delphine Baudouin, Vassili Purcha)
Due diligence finanziaria (acquirente): BM&A (Guilhem de Montmarin, Aymeric Royer, Pierre Didry)
Due diligence strategica (acquirente): Archery (Guillaume Hue, Nicolas Fabayre)
Consulente M&A (cedente): Amala Partners (Nicolas Royer, Julien Le Guern, Louise Cornevin)
Consulente legale corporate (cedente): Hepta (Jean-Louis Sudara, Noémie Jager, Emma Cilluffo)
VDD finanziaria: Oderis (Aurélien Vion, César Mullet)
Debito senior: Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Christophe Coz, Brendan Gianoncelli)
Informazioni su LBO France
Pioniere del private equity in Francia, il gruppo LBO France è oggi una piattaforma d’investimento multi-specialista e multi-paese di riferimento. Attiva nel Private Equity, Real Estate, Venture e nei mercati quotati, la società ha esteso le proprie attività in Europa, in particolare in Italia con la controllata Polis Fondi SGR, e in Africa con la filiale CGF Bourse. Interamente detenuta dai propri dirigenti, LBO France è uno dei membri fondatori dell’Initiative Climat International e tra i primi firmatari della carta per la parità di France Invest.
Per maggiori informazioni: www.lbofrance.com
Contatto media LBO France: Julia Paget – +33 (0)6 38 55 68 78 / julia.paget@taddeo.fr
Informazioni su E.R.E
L’Entreprise Redonnaise d’Électricité (E.R.E) è un’impresa familiare specializzata da oltre 75 anni nel settore dell’energia. Opera nella vendita, noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature per l’alta e bassa tensione, in particolare cabine di trasformazione HTA/BT.
Per maggiori informazioni: https://www.transformateur-ere.com
Informazioni su Capelia
Capelia è un fondo di imprenditori che accompagna, in partecipazione di minoranza o maggioranza, i dirigenti di PMI nella realizzazione di progetti di sviluppo o di trasmissione. Capelia investe con il capitale dei propri soci imprenditori e dispone di una solida esperienza nei settori della distribuzione, dell’industria, dei servizi B2B, dell’agroalimentare e delle tecnologie dell’informazione.
Per maggiori informazioni: www.capelia.net
