Parigi, 10 giugno 2024, ore 09:30 – Serapid, leader mondiale nel trasferimento di carichi pesanti grazie alla tecnologia della catena rigida, ha ottenuto un nuovo finanziamento sotto forma di debito unitranche per un importo di 21,7 milioni di euro, a cui si aggiunge una linea di credito per la crescita esterna di 10 milioni di euro. Il debito è stato interamente sottoscritto da Zencap, pioniere europeo del finanziamento dell’economia reale, specializzato nel debito non quotato. Il finanziamento sarà inoltre soggetto a diversi criteri ESG, in particolare la riduzione delle emissioni di carbonio dell’azienda, che potrà influire sul costo del finanziamento.
In seguito alla ripresa di Serapid da parte dei suoi dirigenti, Emeric Labesse e Guillaume Davies, insieme a LBO France, il gruppo si è notevolmente rafforzato, in particolare con il lancio di una nuova offerta per ascensori, che ha generato oltre 10 milioni di euro di fatturato in soli cinque anni di attività. Basandosi sulla sua forte cultura dell’innovazione, il gruppo ha continuamente ampliato la propria offerta e oggi propone una gamma unica di prodotti precisi, compatti e rigidi, in grado di soddisfare le esigenze più elevate di una clientela internazionale di primo piano.
Con un nuovo sito produttivo in Francia e un impianto di assemblaggio negli Stati Uniti, il gruppo punta ora a consolidare la propria leadership mondiale e a distinguersi come attore di riferimento nella transizione ecologica per il movimento dei carichi pesanti.
Emeric Labesse e Guillaume Davies, Presidente e Direttore Generale di Serapid, commentano: «Serapid continua la propria trasformazione e accelera lo sviluppo, spinta da una forte domanda per i suoi prodotti performanti ed ecologicamente sostenibili. Siamo onorati della fiducia di Zencap, che ci accompagna in questa nuova fase di crescita dell’azienda.»
Jean-Marie Leroy, Partner di LBO France, commenta: «La crescita sostenuta di Serapid è stata accompagnata da una profonda riorganizzazione, avviata fin dal nostro ingresso nel capitale. L’azienda oggi si rivolge a un’ampia gamma di applicazioni e mercati con dinamiche complementari ed è idealmente posizionata per beneficiare della transizione ecologica industriale in corso. LBO France è orgogliosa di sostenere Serapid nella realizzazione delle sue ambizioni.»
Avi Corcos, Partner di Zencap, aggiunge: «Siamo lieti di accompagnare Serapid Group, il suo management e LBO France in questa operazione di rifinanziamento che mira a garantire visibilità a tutte le parti coinvolte per la prossima fase di sviluppo. Siamo rimasti particolarmente colpiti dall’innovazione dei prodotti Serapid e dalla qualità del suo management. Il finanziamento unitranche mira a fornire la flessibilità necessaria per attuare questa strategia.»
Intervenienti e consulenti dell’operazione
Società di consulenza finanziaria: Amala Partners – Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Jad Sader, Damien Schaff, Alexandre Abadie, Inès Benyazza
Due diligence strategica: Indefi – Julien Berger, Marc Durance
Due diligence finanziaria: BM&A – Guilhem de Montmarin, Brice Carrier
Consulenti legali finanziamento: Jeantet – Delphine Baudouin, Marie Noppe
Consulenti legali debito: Simmons & Simmons – Collin Millar
Debito unitranche: Zencap – Avi Corcos, Laetitia Marchadier, Charles Schuller
Informazioni su Serapid
Serapid è l’inventore e leader mondiale della tecnologia della catena rigida, una gamma di martinetti elettromeccanici robusti, compatti e precisi, che offrono un’impronta di carbonio estremamente ridotta rispetto alle tecnologie alternative.
Per maggiori informazioni: www.serapid.com
Informazioni su LBO France
Pioniere del private equity in Francia, il gruppo LBO France è oggi una piattaforma d’investimento multi-specialista e multi-paese di riferimento. Attiva nel Private Equity, Real Estate, Venture e sui mercati quotati, la società ha esteso le proprie attività in Europa, in particolare in Italia con la controllata Polis Fondi SGR, e in Africa con la filiale CGF Bourse. Interamente detenuta dai propri dirigenti, LBO France è uno dei membri fondatori dell’Initiative Climat International e tra i primi firmatari della carta per la parità di France Invest.
Per maggiori informazioni: www.lbofrance.com
Informazioni su Zencap
Zencap Asset Management, filiale del gruppo OFI Invest, il polo di gestione patrimoniale di Aéma Groupe, è una società di gestione specializzata nel debito non quotato e impegnata negli investimenti responsabili. Dal 2009 Zencap è attiva in un’ampia gamma di soluzioni di finanziamento per immobili, infrastrutture e imprese small e mid-cap. Al 31 dicembre 2023, Zencap gestiva circa 4 miliardi di euro tra fondi in gestione e mandati di consulenza.
Per maggiori informazioni: www.zencap-am.fr
Contatti media
Serapid: Grégory Bénichou / g.benichou@serapid.com
LBO France: Nizar Berrada – +33 (0)6 38 31 90 50 / nizar.berrada@taddeo.fr; Julia Paget – +33 (0)6 38 55 68 78 / julia.paget@taddeo.fr
Zencap: Richard Jacquet – +33 (0)1 56 68 54 25 / rjacquet@zencap-am.fr
