Les fonds investissent en minoritaire dans des Small & Mid Cap françaises cotées. Notre approche combine les outils de la gestion actions avec la démarche du Private Equity. L’objectif est de créer de la valeur dans le long terme en étant un actionnaire actif et constructif.
Les participations bénéficient de l’alliance d’un acteur majeur du marché du non coté spécialisé sur les ETI françaises et d’une expertise reconnue en gestion cotée. Cette confrontation des approches est concrétisée par un Comité Stratégique qui réunit des experts du non coté et le responsable du Fonds.
Avec l’appui de l’équipe de performance opérationnelle de LBO France, les fonds investissent dans un nombre limité de sociétés avec l’objectif de les rendre :
Les fonds en actions cotées de LBO France, France Développement (FIA) et Valboa Engagement ISR (UCITS) ont obtenu le label ISR.
Être actionnaire stable d’une société suppose de mener une étude approfondie en amont de l’investissement sur le modèle de la grille d’analyse développée par LBO France pour ses participations non cotées.
L’analyse de la gouvernance permet de ne retenir que les sociétés qui réunissent les conditions de l’établissement d’un dialogue constructif. S’engager dans la durée nous impose de vérifier que l’activité est pérenne à moyen terme au plan social, sociétal et environnemental. Le diagnostic ESG permet de sensibiliser les sociétés aux meilleures pratiques dans une logique de progression. LBO France entend rester vigilant une fois investi pour encourager ses participations à renforcer leurs pratiques ESG.