Parigi, 9 novembre 2023 – LBO France, piattaforma d’investimento multi-specialista e pioniere del private equity in Francia, annuncia la sua entrata nel capitale di Size-Factory, leader francese dell’abbigliamento per taglie forti maschili. Attraverso questa operazione, LBO France acquisisce una partecipazione di maggioranza al fianco dei fondatori e del management, con l’obiettivo di sostenere la forte crescita dell’azienda e accelerarne lo sviluppo omnicanale in Francia e all’estero.
Fondata nel 2011 da Thomas Revay e Jean-Baptiste Richard, Size-Factory è oggi il principale operatore specializzato nella moda maschile per taglie forti in Francia. L’azienda propone una gamma completa di abbigliamento (prêt-à-porter, scarpe e accessori) adattata a tutte le morfologie, distribuita attraverso una rete di 30 negozi in Francia e un sito e-commerce in forte crescita.
La società ha costruito una forte immagine di marca grazie a un’offerta di qualità e a un’esperienza cliente personalizzata. La sua crescita è sostenuta da una gestione omnicanale efficiente e da un’eccellente conoscenza del cliente, che le consente di combinare performance economica e soddisfazione del consumatore.
Una nuova fase di sviluppo con LBO France
Con il sostegno di LBO France, Size-Factory intende proseguire la propria espansione attraverso un piano ambizioso che include l’apertura di nuovi punti vendita, il rafforzamento della sua piattaforma digitale e lo sviluppo del marchio a livello europeo. La società punta inoltre a proseguire la strategia di diversificazione dell’offerta per diventare il punto di riferimento in Europa per la moda maschile taglie forti.
Thomas Revay, cofondatore e CEO di Size-Factory, dichiara: «Siamo entusiasti di accogliere LBO France al nostro fianco. La loro esperienza nel supporto alle PMI in forte crescita sarà preziosa per accompagnare Size-Factory nella sua espansione e nel consolidamento del nostro posizionamento di leader europeo nella moda per taglie forti maschili.»
Jean-Marie Leroy, Partner e responsabile delle attività Small Cap di LBO France, aggiunge: «Siamo lieti di entrare nel capitale di Size-Factory, un’azienda con una proposta di valore unica e un posizionamento di mercato molto solido. Il team dirigente ha dimostrato una capacità notevole nel creare una marca di riferimento in un segmento in forte crescita. La nostra ambizione è sostenerli nella prossima fase di sviluppo, sia in Francia che in Europa.»
Guillaume Léonetti, Partner di Capelia, commenta: «Siamo orgogliosi del percorso di Size-Factory, che abbiamo sostenuto dal 2018. L’ingresso di LBO France rappresenta un passo importante nella storia dell’azienda e permetterà di accelerare ulteriormente la sua crescita.»
Intervenienti e consulenti dell’operazione
Acquirenti / Investitori: LBO France (Jean-Marie Leroy, Charles Béal, Charlotte Zimmer), Capelia (Guillaume Léonetti, Eric Mozas), Management (Thomas Revay, Jean-Baptiste Richard)
Cedenti: Capelia (Guillaume Léonetti, Eric Mozas), Management (Thomas Revay, Jean-Baptiste Richard)
Consulente legale corporate (acquirente): Jeantet (Pascal Georges, Marie Noppe)
Consulente fiscale (acquirente): Jeantet (Gabriel di Chiara, François-Xavier Simeoni)
Consulente finanziamento (acquirente): Jeantet (Delphine Baudouin, Vassili Purcha)
Due diligence finanziaria (acquirente): BM&A (Guilhem de Montmarin, Aymeric Royer)
Due diligence strategica (acquirente): Archery (Guillaume Hue, Nicolas Fabayre)
Consulente M&A (cedente): Amala Partners (Nicolas Royer, Julien Le Guern, Louise Cornevin)
Consulente legale corporate (cedente): Hepta (Jean-Louis Sudara, Noémie Jager, Emma Cilluffo)
VDD finanziaria: Oderis (Aurélien Vion, César Mullet)
Debito senior: Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Christophe Coz, Brendan Gianoncelli)
Informazioni su Size-Factory
Fondata nel 2011 da Thomas Revay e Jean-Baptiste Richard, Size-Factory è il principale rivenditore specializzato in abbigliamento maschile per taglie forti in Francia. L’azienda conta oggi 30 negozi e un sito e-commerce, offrendo una gamma completa di prêt-à-porter, scarpe e accessori adatti a tutte le morfologie.
Informazioni su LBO France
Pioniere del private equity in Francia, il gruppo LBO France è oggi una piattaforma d’investimento multi-specialista e multi-paese di riferimento. Attiva nel Private Equity, Real Estate, Venture e nei mercati quotati, ha esteso le proprie attività in Europa, in particolare in Italia con la controllata Polis Fondi SGR, e in Africa con la filiale CGF Bourse. Interamente detenuta dai propri dirigenti, LBO France è uno dei membri fondatori dell’Initiative Climat International e tra i primi firmatari della carta per la parità di France Invest.
Per maggiori informazioni: www.lbofrance.com
Contatto stampa: Julia Paget – +33 (0)6 38 55 68 78 / julia.paget@taddeo.fr
Informazioni su Capelia
Capelia è un fondo d’investimento imprenditoriale che accompagna dirigenti di PMI francesi nei loro progetti di sviluppo o di trasmissione. Capelia investe con il capitale dei suoi soci imprenditori e dispone di una solida esperienza nei settori della distribuzione, dell’industria, dei servizi B2B, dell’agroalimentare e delle tecnologie dell’informazione.
Per maggiori informazioni: www.capelia.net
