25
Années d’expérience
2,6Mds
de valeur d’actifs
25
Investissements depuis 2003
Expertise de longue date en investissement immobilier
LBO France développe une activité d’investissement dans l’immobilier français depuis plus de 25 ans. Nos équipes ont ainsi acquis une connaissance fine de ce marché, en particulier dans les secteurs tertiaires, résidentiels ou hôtelier. Nous intervenons sur tout type d’actifs et sous les formes les plus variées : achats d’actifs immobiliers, rénovations, restructurations, constructions neuves, opérations d’aménagement urbain, ou acquisitions d’opérateurs du secteur.
Depuis l’origine, et forte de la diversité des profils et des expériences de ses membres, l’équipe Real Estate assure la gestion des actifs qu’elle acquiert. Cette approche globale et intégrée lui donne une connaissance très précise des contraintes et des risques inhérents aux opérations qu’elle réalise. Elle facilite l’évaluation à l’acquisition, donne une parfaite maîtrise du déroulé des opérations et sécurise la création de valeur. Plus généralement, le savoir-faire de l’équipe repose sur une capacité à :
Depuis l’origine, et forte de la diversité des profils et des expériences de ses membres, l’équipe Real Estate assure la gestion des actifs qu’elle acquiert. Cette approche globale et intégrée lui donne une connaissance très précise des contraintes et des risques inhérents aux opérations qu’elle réalise. Elle facilite l’évaluation à l’acquisition, donne une parfaite maîtrise du déroulé des opérations et sécurise la création de valeur. Plus généralement, le savoir-faire de l’équipe repose sur une capacité à :
- Agir en investisseur indépendant et agile ;
- Imaginer l’immobilier de demain à travers l’anticipation des nouveaux usages et attentes des utilisateurs ;
- Construire des stratégies sur mesure, adaptées à chaque actif ;
- Maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’acquisition à la cession en passant par l’asset management.
Nos critères d’investissements
Valeur d’actifs entre 30 et 200 M€
Deux stratégies d’investissement : Core+ et Value Add
Portefeuille d’investissements diversifiés
En France et en Italie à travers notre filiale Polis SGR
Intégration des critères ESG dans chaque investissement
Expertise éprouvée qui sous-tend la création de valeur
Notre philosophie d’investissement se concentre sur la création de valeur à travers une approche value-add déployée sur deux horizons de temps différents, permettant ainsi de se positionner sur l’ensemble des opportunités identifiées par nos équipes : court-terme à travers nos FPCIs White Stone et moyen / long-terme à travers nos OPCIs Lapillus. Nous ciblons ainsi à la fois des projets d’acquisition d’actifs immobiliers, mais également des prises de participations majoritaires au capital d’entreprises du secteur immobilier (opérateurs, promoteurs, etc »…)
Approche ESG : Investir avec sens et impact
L’immobilier est le premier domaine d’investissement dans lequel LBO France a mis en œuvre dès 2003 sa démarche ESG, au travers d’une forte exigence environnementale et d’une ambition constante d’obtenir les meilleurs niveaux de labels et certifications (e.g. HQE, BREEAM), en étroite collaboration avec des partenaires et prestataires de premier plan (architectes, promoteurs, entreprises de travaux, conseils spécialisés, etc.).
- À la transition énergétique et environnementale du secteur, en ligne avec les nouveaux besoins sociétaux ;
- Au renforcement de l’inclusion aussi bien pour l’accès au logement que pour la diversité de genre au sein des métiers de l’immobilier ;
- À l’urbanisation et au développement d’infrastructures durables qui répondent aux nouvelles obligations réglementaires tout en s’adaptant aux besoins des occupants.
Forte exigence en matière de normes environnementales
En octobre 2016, LBO France a signé la Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés initiée par le Plan Bâtiment Durable. LBO France a ainsi rejoint les plus grands investisseurs et utilisateurs d’immobilier tertiaire en France en s’engageant officiellement dans une démarche active d’économies d’énergie dans les actifs immobiliers gérés en patrimoine.
L’équipe Real Estate est également à l’origine du projet de création du fonds Newstone géré par LBO France, fonds à impact dédié aux innovations du monde de l’immobilier et de la construction.
L’équipe Real Estate est également à l’origine du projet de création du fonds Newstone géré par LBO France, fonds à impact dédié aux innovations du monde de l’immobilier et de la construction.
L’équipe d’investissement
Nos derniers investissements
Honotel
Gestion & Exploitation Hôtelière • Value-Add Corporate • 2021Prise de participation majoritaire dans un opérateur hôtelier de premier rang. Fondé en 2020, Honotel est devenu l’un des principaux acteurs indépendants de l’industrie hôtelière française, bénéficiant d’une expertise reconnue par les grands investisseurs hôteliers grâce à ses compétences clés (gestion, monitoring, investissement) couvrant toute la chaîne de valeur de l’investissement et de la gestion hôtelière.
Codomus
Résidentiel (coliving) • Value-add • 2020 – 2023Constitution d’un portefeuille de maisons individuelles dans le cadre d’une exploitation par Colonies, un des principaux acteurs opérant dans le marché en pleine expansion du coliving qui permet de proposer des solutions nouvelles et durables pour étoffer l’offre de logement dans les grandes villes à destination des jeunes actifs.
Network 1 & 2
Bureaux • Value-add • 2018 – 2020Développement de deux immeubles voisins de bureaux à Bagneux, situés au pied de la ligne 4 et de la future ligne 15 du métro. Ces deux actifs de 21 000 et 16 000m² respectivement bénéficient notamment d’une certification HQE Excellent, et d’une labellisation BREEAM Excellent.
