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31
Jan. 2023
LBO Small Cap

HLD entre en négociations exclusives avec LBO France en vue d’une prise de participation majoritaire au capital du groupe Infodis

HLD, groupe d’investissement spécialisé dans l’accompagnement et le développement d’entreprises européennes, s’apprête à entrer au capital du Groupe Infodis aux côtés du Management emmené par Stéphane Clément, Président du Groupe.

Paris, le 31 janvier 2023 – Depuis sa création en 1985, le Groupe Infodis s’est imposé comme un acteur majeur et un spécialiste des services d’intégration d’infogérance et de support aux infrastructures informatiques. Le Groupe propose des services de haute qualité à plus de 230 clients, des ETI aux grands groupes.

L’entrée au capital de LBO France en 2019 a pérennisé la transition managériale du Groupe. Le recrutement de Stéphane Clément, qui a progressivement pris la succession du fondateur Vighen Papazian, a permis d’accélérer la croissance organique d’Infodis avec le développement d’une expertise forte sur la gestion des infrastructures IT et sur la cybersécurité.

L’arrivée d’HLD au capital aux côtés de l’équipe dirigeante aura pour objectif d’accélérer le développement du Groupe Infodis, notamment grâce à une stratégie de croissance externe ciblée sur des expertises digitales et IT à forte valeur ajoutée, en France et à l’International.

La réalisation de la transaction est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel, et à l’approbation des autorités concernées.

Stéphane Clément, Président du Groupe Infodis, déclare : « Je tiens à remercier LBO France qui a su saisir les spécificités de notre métier et nous apporter toute son expertise dans une période charnière de notre histoire. Aujourd’hui, l’accompagnement d’HLD, qui dispose du temps et des moyens nécessaires, va nous permettre d’accélérer notre développement dans un marché dynamique où les enjeux de construction d’expertises digitales à forte valeur ajoutée sont clefs. Grâce au soutien d’HLD, Groupe Infodis sera en mesure de mener une campagne d’acquisitions ciblées pour enrichir son portefeuille de compétences et de services et étendre son maillage géographique en France et à l’étranger. Nous visons un doublement de notre chiffre d’affaires à 100 millions d’euros dès 2024. »

Cédric Boxberger, Associé chez HLD, déclare : « Nous avons été séduits par la très grande qualité de l’équipe dirigeante de Groupe Infodis, par sa culture de la perfomance opérationnelle et sa faculté à adresser les besoins de grands groupes avec l’excellence et la flexibilité d’un acteur de taille intermédiaire en pleine croissance. Groupe Infodis propose une offre intégrée allant de l’ingénierie des infrastructures Cloud en amont, au maintien en condition opérationnelle des postes de travail des salariés en aval, dans un environnement où les enjeux de sécurité informatique sont de plus en plus critiques. »

Jacques Franchi, Associé chez LBO France, déclare : « Lorsque nous sommes entrés au capital du Groupe en 2019, la thèse d’investissement était fondée sur l’efficacité de la transition managériale et une meilleure gouvernance. L’objectif était de développer l’offre de services vers de nouveaux métiers, d’étendre la couverture géographique et ainsi d’accélérer la croissance du Groupe tout en préservant ses forces : sa culture d’entreprise et ses outils de suivi de la performance qui permettent de dégager un niveau de rentabilité supérieur à ses pairs et d’assurer une bonne génération de cash-flow. LBO France a atteint ses objectifs en travaillant étroitement avec les équipes d’Infodis et en leur apportant toute son expérience. »

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Intervenants HLD

  • Equipe HLD : Cédric Boxberger, Virgile Blanchard, Antoine Wehrlin, Ethel Najmark
  • Audit Stratégique : CMI Stratégies (Romain Girard, Bastien Hontebeyrie)
  • Audit Financier : EY TS (François Estin, Arnaud Darque, Anna Ferreira De Oliveira, Valentine Gerbault, Marouane Ramdani)
  • Avocats Corporate / Audits Juridique, Fiscal et Social / Structuration : Degroux Brugère (Augustin Fleytoux, Marguerite Galois-Boyé, Oriane Rocher, Anne-Louise Cloarec, Quentin Bechert)
  • Conseil M&A : EY (Julie Van De Velde)
  • Audit ESG : PwC (Katarina Klemensichova, Sophie Hamoir)
  • Dette Unitranche : Muzinich (Salim Hasnat, Alexandre Catimel)

Intervenants LBO France / Groupe Infodis

  • Cédants : LBO France (Jacques Franchi, Emmanuel Fiorentino), Vighen Papazian, Jacques Gourseaud, Florent Burlet
  • Management : Stéphane Clément, Jérémie Chaufour, Walid Abi Chahla, Lionel Hitier, Hocine Meddah, Karelle Brozyna, Mario Alapetite
  • Conseil M&A : Houlihan Lockey (Sara Napolitano, Camille Gay, Arnaud Prin)
  • VDD Financière : BM&A Groupe (Guilhem de Montmarin, Rémi Laberenne, Nicolas Plan, Augustin Enfrin)
  • VDD Stratégique : Advention Partners (Alban Neveux, Natalia Gutsol)
  • Avocats Cédants : Jeantet (Pascal Georges, Vianney Birot , Gabriel di Chiara)
  • Conseil Management : Fides Partners (Magda Picchetto)

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A propos de Groupe Infodis

Le Groupe Infodis est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) positionnée sur le marché des services d’ingénierie des infrastructures informatiques et du maintien des postes de travail des usagers. Grâce à son offre agile et diversifiée, le Groupe propose des services made-in France, de haute qualité, à plus de 230 clients, ETI et grands groupes, appartenant à divers secteurs tels que les services financiers, les services aux entreprises, la santé et les médias.

Portée par une équipe de management renforcée et près de 600 collaborateurs, la société Infodis a connu une forte croissance ces 3 dernières années, soutenue par une politique commerciale ambitieuse et une culture opérationnelle forte. Groupe Infodis figure dans le top 50 des ESN françaises en forte croissance.

https://www.infodis.com/

 

Contacts

Tel : +33 1 49 38 90 90

Mail : infodis@infodis.com

A propos de HLD Europe

Fondé en 2010 par un groupe d’entrepreneurs, HLD est un groupe d’investissement européen à capitaux permanents présent au Luxembourg, en France, en Suisse, au Pays-Bas et en Italie. HLD a vocation à accompagner les équipes de direction dans la construction d’entreprises leaders dans leur domaine. À ce titre, HLD investit dans des entreprises à fort potentiel et leur donne les moyens humains et financiers de croître sur le long terme.

Son approche est basée sur un partenariat entrepreneurial et privilégie le développement opérationnel responsable plutôt que le levier financier. HLD soutient, avec 3 milliards d’actifs gérés, 22 entreprises qui emploient plus de 36 000 collaborateurs et connaissent une croissance annuelle moyenne supérieure à 10%.

www.groupehld.com

Contacts

DGM Conseil

Tel : +33 1 40 70 11 89

Christian d’Oléon | chrisdo@dgm-conseil.fr

Etienne Gautier | etienneg@dgm-conseil.fr

 

A propos de LBO France

Pionnier du private equity en France, le groupe LBO France est aujourd’hui une plateforme d’investissement multi-spécialiste de référence consolidant 5,4 milliards d’euros sous gestion avec ses filiales Twenty-First Capital à Paris et Polis Fondi SGR en Italie. Sa stratégie d’investissement repose sur cinq segments distincts gérés par des équipes dédiées : le capital investissement Mid et Small Cap, le Venture Santé digitale, l’Immobilier et la Proptech, la Dette infra et l’Investissement coté. Depuis plusieurs années, la société a étendu ses activités en Europe, notamment en Italie avec des équipes à Milan et à Rome, ainsi que sur le continent africain. Détenu à 100 % par ses dirigeants, LBO France est l’un des membres fondateurs de l’initiative climat international et l’un des premiers signataires de la charte pour la parité de France Invest. Pour en savoir plus : www.lbofrance.com

Contacts

Antoine Denry : +33 (0)6 18 07 83 27 / antoine.denry@taddeo.fr

Julia Paget : +33 (0)6 38 55 68 78 / julia.paget@taddeo.fr