Paris, 27 juillet 2017 – LBO France annonce l’acquisition de la majorité du capital de la société SERAPID (« la société »). Cette opération est réalisée en associant au capital les deux dirigeants repreneurs, Emeric Labesse et Guillaume Davies, ainsi que l’actionnaire historique Saïd Lounis.
SERAPID est une société française créée en 1972. Créateur de la technologie de la chaîne rigide, SERAPID conçoit et fabrique des vérins mécaniques télescopiques utilisés pour le déplacement horizontal et vertical de charges lourdes et le changement rapide d’outillage de presses. Grâce à ses avantages intrinsèques (technologie propre, fiable et à faible encombrement) la chaîne rigide est une véritable alternative aux solutions mécaniques et hydrauliques traditionnelles qui répond aux besoins de diverses industries (automobile, nucléaire, aéronautique, médicale et du spectacle).
Fort de son succès la société a généré un chiffre d’affaires de 26 M€ en 2016, dont 70% en équipements industriels, et 30% en scénique et architectural.
La société a déjà une très forte présence à l’international, avec 59% de son chiffre d’affaires généré en Europe, 37% en Amérique du Nord et 4% en Asie, La société emploie 116 salariés.
Afin d’accélérer son développement dans les prochaines années, SERAPID a identifié trois axes majeurs :
– L’accélération du déploiement international des applications historiques ;
– Le déploiement de nouvelles applications dans le médical, la défense et le marché de l’ascenseur (fret, camions et automobiles) ;
– Le renforcement de l’organisation existante.
Jean-Marie Leroy, Partner chez LBO France, commente : « Ce LBO primaire, négocié de gré à gré dans le cadre d’une opération propriétaire illustre parfaitement notre stratégie small cap visant à investir dans des entreprises françaises disposant de savoir-faire leur permettant de poursuivre une stratégie de développement international.»
Liste des intervenants et conseils sur l’opération
LBO France
– Equipe LBO France :
Jean-Marie Leroy, Partner Small Cap LBO France
Louis de Lummen, Investment Manager
Karine Callec, General Counsel
– Finance : EY :
Jean-François Nadaud
Guilhem de Montmarin
– Juridique : Jeantet :
Philippe Matignon
Pascal Georges
– Stratégique : LEK :
Serge Hosepian
Maxime Julian
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A propos de LBO France
Présent depuis plus de 30 ans en France sur le segment non coté, acteur majeur du capital investissement avec 3,6 milliards d’euros de capitaux sous gestion, LBO France est une société entièrement indépendante depuis sa création. Sa stratégie s’articule autour de 4 axes d’investissements portés par des équipes dédiées : (i) le capital investissement Mid Cap au travers des fonds White Knight et Small Cap au travers des fonds Hexagone, (ii) le capital innovation au travers des fonds Innovation Capital, (iii) l’immobilier au travers des fonds White Stone et Lapillus, (iv) la dette. LBO France est détenue à 100% par son management et compte près de 60 professionnels. www.lbofrance.com
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