Ce site propose une information complète sur les fonds investis en actions cotées de LBO France Gestion

Veuillez indiquer à quelle catégorie d’investisseur vous appartenez :

11
Oct. 2019
LBO Small Cap

LBO France réalise une prise de participation minoritaire dans Alantys Technology

Paris, le 11 octobre 2019 – Alantys Technology, spécialiste de la distribution de composants électroniques, réorganise son capital avec l’entrée de LBO France au travers du fonds FPCI LBO France Capdev FRR France. Cette opération va permettre à la société de financer une nouvelle étape de sa croissance, assise en particulier sur de fortes ambitions à l’étranger. Les dirigeants fondateurs Sylvain Maillard et Florian Deloppinot, ainsi que Mikaël Coffre, Directeur Commercial, restent majoritaires à l’issue de l’opération.

Fondée en 2001 par Sylvain Maillard et Florian Deloppinot, Alantys Technology se spécialise dans la distribution de composants électroniques au travers de trois activités principales : Cost Saving, Shortage / Obsolescence et Franchised Distribution. Positionnée sur le marché de l’open distribution, Alantys Technology intervient pour ses clients comme un bureau d’achats externalisé capable de sourcer une large gamme de composants électroniques tout en assurant leur traçabilité. Basée en France, la société réalise 85% de son activité à l’international, avec des filiales en Allemagne et en Chine et des bureaux de représentation au Benelux, en Italie et en Espagne. Fort de 65 collaborateurs, Alantys Technology a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros, en forte croissance par rapport à l’année précédente, preuve d’un modèle robuste et de la capacité de l’équipe de direction à accroître ses positions sur un marché mondial estimé à 8 milliards de dollars.

Acteur français de référence de l’open distribution, Alantys Technology, avec le soutien des équipes de LBO France, entend accélérer son développement à l’étranger par croissance organique et par croissance externe.

« Nous avons été particulièrement séduits par le fort ADN commercial de l’équipe dirigeante, ainsi que par le potentiel de développement sur de nouvelles géographies, notamment le marché américain » a déclaré Philippe Karmin, Partner chez LBO France.

« Nous sommes ravis d’accueillir LBO France en tant qu’actionnaire minoritaire dans le tour de table pour nous accompagner dans le financement de notre plan de croissance ambitieux » a déclaré Florian Deloppinot, co-fondateur d’Alantys Technology.

Principaux intervenants sur l’opération :

Acquéreurs & conseils

Fondateurs : Sylvain Maillard, Florian Deloppinot

Avocat Fondateurs : Alice Karoubi

Conseil financier Fondateurs : OshirA Group (Benjamin Cohen) 2

LBO France : Jean-Marie Leroy, Philippe Karmin, Emmanuel Fiorentino, Charles Béal

Due diligence juridique, fiscale, sociale et conseil LBO France : Everlaw (Ran Hamou, Vanessa Itzkovitch)

Due diligence financière LBO France : EY (Jean-François Nadaud, Philippine de Lalun)

Due diligence stratégique LBO France : L.E.K. (Serge Hovsepian, Frédéric Dessertine, Ronan Bourgain)

Financement

Société Générale (Julien Nauroy)

Avocat banque : CMS Francis Lefebvre (Benjamin Guilleminot)

A propos de LBO France

Présent depuis plus de 30 ans en France et en Italie sur le segment non coté, acteur majeur du capital investissement avec 6 milliards d’euros de capitaux levés, LBO France est une société indépendante depuis sa création. Sa stratégie s’articule autour de 4 axes d’investissement portés par des équipes dédiées : (i) le capital investissement Mid Cap au travers des fonds White Knight et Small Cap au travers des fonds Hexagone / Small Caps Opportunities, (ii) le venture au travers des fonds SISA / Digital Health, (iii) l’immobilier au travers des fonds White Stone et Lapillus, (iv) la dette. Historiquement orientée sur la clientèle institutionnelle et de Family Office, LBO France a lancé pour les particuliers le fonds multi-stratégie White Caps Sélection. LBO France est détenue à 100% par son management et compte près de 60 professionnels. Dans le cadre de sa stratégie Small Cap, LBO France s’est vu confier un mandat de gestion par le Fonds de Réserve pour les Retraites avec la capacité notamment d’intervenir en France sur des opérations de capital développement en minoritaire.

www.lbofrance.com

Contacts presse

Agence SHAN

Lola Gozlan – + 33 1 44 50 58 78 – lola.gozlan@shan.fr

Léa Schultz – + 33 1 42 86 82 41 – lea.schultz@shan.fr

 

 

Lire le communiqué