Paris, France, le 29 mai 2018 – 21h45 : Voluntis (la « Société » ou « Voluntis » – mnémonique : VTX – ISIN : FR 0004183960), société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques (digital therapeutics), annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris.
« Je suis très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en bourse sur Euronext Paris, étape structurante dans le développement de Voluntis. Cette opération favorisera notre croissance, notamment aux Etats-Unis où le dispositif commercial sera sensiblement étendu. Elle permet également de consolider notre portefeuille de thérapies digitales, en particulier avec la poursuite du développement de notre solution multi-cancer propriétaire. Ces moyens renforcent notre capacité à déployer à grande échelle des solutions de santé de nouvelle génération qui personnalisent les traitements et accompagnent, au quotidien, le patient dans la gestion de sa maladie » déclare Pierre Leurent, directeur général et co-fondateur de Voluntis. « Nous tenons à remercier nos actionnaires historiques, notre partenaire Sanofi ainsi que nos nouveaux actionnaires pour leur participation à cette levée de fonds. »
L’introduction en bourse, réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre ») comprenant une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert (« OPO ») et un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (« Placement Global »), permet à la Société de lever 30,1 M€ par voie d’augmentation de capital.
Le prix applicable au Placement Global et à l’OPO a été fixé à 14,0 € par action, correspondant au bas de la fourchette indicative de prix resserrée de l’Offre, telle qu’annoncée dans le communiqué de presse de la Société en date du 28 mai 2018.
Sur la base du prix d’introduction de 14,0 € par action, la capitalisation boursière de Voluntis s’élèvera à environ 105,9 M€ à l’issue de l’opération.
Les actions seront tout d’abord négociées sous la forme de promesses d’actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris dès le 30 mai jusqu’au 31 mai 2018 inclus. Elles seront ensuite négociées sur le compartiment C du marché réglementé Euronext Paris sur une ligne de cotation unique intitulée « Voluntis » (code ISIN : FR0004183960 ; code mnémonique : VTX) dès l’ouverture des négociations le 1 er juin 2018.
L’option de surallocation n’ayant pas été allouée, il ne sera pas mis en œuvre d’opération de stabilisation.
Rappel des raisons de l’offre
Le produit net des fonds levés dans le cadre de l’Offre, soit 27,4 M€, sera utilisé selon la répartition suivante :
à hauteur de 60% afin de renforcer le dispositif commercial du groupe Voluntis en Amérique du Nord et en Europe, via :
o la poursuite de la constitution de l’équipe commerciale, marketing et médicale en charge de la commercialisation directe des logiciels thérapeutiques en diabétologie auprès des organismes payeurs ; et
o la croissance des équipes d’opérations terrain et de support (« field operations »), en charge du soutien au déploiement local des solutions du groupe Voluntis dans les différents pays ciblés,
à hauteur de 20% afin de poursuivre les développements technologiques, cliniques et réglementaires de la solution multi-cancer propriétaire, en vue de son homologation réglementaire préalablement à sa commercialisation, et
à hauteur du solde, soit 20%, afin de consolider l’organisation du groupe Voluntis, à travers notamment la croissance de la filiale américaine de la Société et la poursuite des investissements dans la plateforme technologique du groupe Voluntis.
Le produit de l’Offre permettra également à la Société d’accroître sa notoriété en France et à l’international.
Modalités de l’offre
Prix de l’Offre
• Le prix de l’OPO et du Placement Global est fixé à 14,0 € par action.
• Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière de Voluntis d’environ 105,9 M€ post augmentation de capital.
Taille de l’Offre et produit brut de l’opération
• 2.150.000 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’OPO et du Placement Global.
• Le produit brut de l’émission s’élève à 30,1 M€.
• Le produit net de l’émission s’élève à environ 27,4 M€.
Répartition des actions souscrites dans le cadre de l’Offre
• Placement Global : 1.991.767 actions nouvelles (soit près de 27,9 M€ et environ 93% du nombre total de titres alloués).
• OPO : 158.233 actions nouvelles au public (soit près de 2,2 M€ et environ 7% du nombre total des titres offerts).
• Dans le cadre de l’OPO, les ordres A1 et A2 seront servis à 100%.
Engagement d’abstention de la Société
A compter de la signature du contrat de placement et de garantie et pendant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Engagement de conservation des actionnaires représentant 99,57% du capital social de la Société A compter de la date du visa de l’AMF sur le prospectus et jusqu’à 360 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des actions de la Société, pour 100% de leurs actions, sous réserve de certaines exceptions usuelles ; étant précisé que cet engagement porte sur l’ensemble des actions de la Société qu’ils détiennent au jour de l’introduction en bourse (mais non celles qu’ils viendraient à détenir, le cas échéant, dans le cadre de ou postérieurement à l’introduction en bourse).
Répartition du capital à l’issue de l’Offre
A la suite de la réalisation de l’augmentation de capital dans le cadre de l’introduction en bourse, le capital social de Voluntis s’élèvera à 756.766,10 euros, divisé en 7.567.661 actions ordinaires1 réparties comme suit2 :
Codes d’identification des titres Voluntis
• Libellé : Voluntis
• Code ISIN : FR0004183960
• Mnémonique : VTX
• Compartiment : Euronext Paris (Compartiment C)
• Secteur d’activité : 9537 – Software
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés
Informations accessibles au public Des exemplaires du prospectus visé par l’AMF le 14 mai 2018 sous le numéro 18-169, composé du document de base enregistré le 17 avril 2018 sous le numéro I.18-016 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société Voluntis, 58 avenue de Wagram, 75017 Paris, France – ainsi que sur les sites Internet de Voluntis (www.voluntis.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Facteurs de risques
Voluntis attire l’attention des investisseurs sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base enregistré auprès de l’AMF et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération et notamment sur son risque de liquidité, la Société estimant être en mesure de faire face à ses engagements jusqu’en septembre 2018 (sans tenir compte du produit net de la présente offre).
Contacts
Voluntis
Matthieu Plessis
Directeur Financier
investisseurs@voluntis.com 01 41 38 39 20
NewCap
Relations investisseurs
Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon
voluntis@newcap.eu 01 44 71 94 94
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Relations Médias
Nicolas Merigeau
voluntis@newcap.eu
01 44 71 94 98